http://esf.nanjing.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月9 日 腾讯财经特约
全国住宅开工面积同比降幅持续缩窄,住宅销售额同比增速继续扩大:09年1-8月开工面积为6.3亿平米,同比下降5.9%;房地产固定资产投资为2.5万亿元,同比增长19.8%;住宅在建面积为20.6亿平米,同比增长12%;住宅销售面积为4.56亿平米,同比增长44.5%;住宅销售金额为2.1万亿元,同比增长74.6%;
中央严管土地促供给总量及结构调整:月初国土资源部发布通知,要求加快城市建设用地审批和土地征收实施,督促各地加快征地实施工作进度,确保已批准的城市建设用地能够及时形成供地条件,保障扩内需,保增长,调结构用地的供应;促进批而未征、征而未供、供而未用、用而未尽土地的处理;
严肃查处违反土地管理法律法规新建“小产权房”和高尔夫球场项目用地;
地方政府出台政策偏中性;
“金九”未现,重点城市成交以跌为主:杭州成交继续上升,上海,深圳和天津继续缩量,而北京和广州与上月基本持平;
重点公司动态:万科8月实现销售面积49.5万平米,同比增长4.5%,环比下降15.1%;销售金额48.2亿元,同比增长18.3%,环比下降5.86%;保利地产8月实现签约面积为41.8万平米,实现销售金额为34.6亿元,同比分别增长124%和187%,环比分别下降7.3%和增长1.4%;金地集团8月实现销售面积为16.7万平米,同比增长64.1%,环比下降13.9%;实现销售金额为21.3亿元,同比增长87.5%,环比下降14.2%;
行业分析:土地供应不足、地价上升的趋势短期内难以改变;各大城市可售新房的短缺在明年6月份都处于偏紧状态,受其影响重点城市新房成交不会有大的起色。因此,目前的缩量与07年的缩量有根本的不同:07年在社会资金紧缩的情况下,缩量必然导致房价的下跌;目前的缩量充其量只是降低了房价上涨的速度,而不会改变房价上涨的趋势。我们预期未来地价将持续数年上涨,地王仍将持续涌现;
投资建议:考虑到目前已经投放的巨额信贷以及房价平稳上涨,我们将龙头公司估值区间上调为3-4倍PB。我们建议投资者关注:关注REITS带来的机会,如世茂股份、金融街;未来继续有望保持高增长的公司,如金融街、万科A、招商地产、金地集团;有持续房地产项目注入预期的公司,如渝开发;另外我们长期看好世联地产。
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