http://esf.nanjing.soufun.com搜房二手房网 2009 年9 月27 日 腾讯财经
房地产行业正处于长周期和短周期中的上升阶段。我国正处于快速城镇化时期,城镇化的驱动因素长期存在,决定了国内房地产业将在未来十年处于行业长周期的上升阶段。短期内,政策仍以支持为主,控制房价快速上涨有利于真实需求的释放,而低利率可能在较长时间内存在,经济在复苏前期仍依赖于房地产投资的拉动,因此,房地产业也处于行业短周期中的上升阶段。
行业数据超预期,四季度跑赢大盘的可能性较大。8月份房地产投资、销售数据均好于市场预期,对市场信心有一定的提振作用。
投资增加将改变目前可售房源告急的状况,为后期销售积蓄力量。我们认为随着推盘增加,9、10月份的投资、销售数据以及三季度和全年的上市公司业绩将是未来几个月股价的催化剂,四季度房地产板块跑赢大盘的可能性较大。
区域经济发展和一线城市的溢出效应将为二三线城市房地产市场提升空间。当(1)地价、人力成本高于基础设施建设成本;(2)高房价带来的生活成本降低生活质量;(3)二三线城市教育水平赶上一线城市时,区域经济中一线城市的资源、人力将逐渐向周边二三线城市溢出,二三线房地产市场的增长空间得以提升,二三线城市的房地产市场将成为新增需求的着落点。
估值有上升空间,推荐三大经济圈中二三线城市的二三线地产股。房地产上市公司估值在历史平均动态PE之下,估值有上升空间,推荐位于长三角的苏宁环球、中南建设、华丽家族、滨江集团、莱茵置业、广宇集团和珠三角的东华实业。
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